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2011年全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)

發(fā)展概況及預(yù)計(jì)分析

　2011年全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及預(yù)計(jì)分析

　　2011年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，鋼鐵工業(yè)面臨的生存環(huán)境有望逐步改善，但是，原材料成本上升以及產(chǎn)能過剩給鋼鐵企業(yè)造成的壓力短期內(nèi)將很難緩解。

　　全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇

　　2011年全球經(jīng)濟(jì)走勢仍受很多不確定因素影響，盡管工業(yè)發(fā)達(dá)國家有望避免經(jīng)濟(jì)二次探底，但據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)較新發(fā)布的年度《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測，2011年世界經(jīng)濟(jì)將增長4.4%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長依舊乏力，增長幅度可能僅能達(dá)到1.6%。日本由于受九級(jí)強(qiáng)震、海嘯和核泄漏影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)將受到負(fù)面沖擊，經(jīng)濟(jì)增幅僅為1.4%。與日本和歐元區(qū)相比，美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)則相對(duì)略好，預(yù)計(jì)增幅為2.8%。發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，中國和印度經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長勢頭，預(yù)計(jì)增幅將分別達(dá)到9.6%和8.2%;俄羅斯和巴西經(jīng)濟(jì)增幅相對(duì)較低，分別為4.8%和4.5%。此外，目前中東政局依舊不明朗，國際油價(jià)持續(xù)攀升，這些因素都將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的局面不會(huì)改變。

　　鋼鐵工業(yè)生存環(huán)境緩慢改善

　　對(duì)于發(fā)達(dá)國家鋼鐵企業(yè)而言，2011年面對(duì)的市場環(huán)境大體上與2010年一致。原材料供應(yīng)仍然趨緊，鋼鐵企業(yè)仍將繼續(xù)承受生產(chǎn)成本上升所帶來的壓力。在歐盟國家，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然遲緩，難以推動(dòng)鋼材需求顯著上升，而僅僅依靠重建庫存帶來的市場需求也不足以支撐鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲。

　　全球其他地區(qū)，特別是新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)走勢則相對(duì)樂觀，鋼材表觀消費(fèi)量有望強(qiáng)勁增長。美國鋼材需求持續(xù)復(fù)蘇，有助于國內(nèi)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)增長。與此同時(shí)，中國鋼材需求增長幅度盡管可能會(huì)有所收窄，但預(yù)計(jì)仍能實(shí)現(xiàn)持續(xù)上升。盡管如此，全球鋼鐵工業(yè)仍面臨鋼鐵產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。雖然鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)建速度放緩，但估計(jì)2011年產(chǎn)能過剩量仍將達(dá)到25%左右。

　　工業(yè)發(fā)達(dá)國家的鋼鐵市場前景不明朗，當(dāng)?shù)劁摬慕?jīng)銷商和較終用戶對(duì)于重建庫存仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。信貸獲得困難以及匯率波動(dòng)也在一定程度上抑制鋼材經(jīng)銷商和較終用戶的采購意愿。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2011年工業(yè)發(fā)達(dá)國家鋼材表觀消費(fèi)量將增長4.6%。發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，推動(dòng)鋼材表觀消費(fèi)量增長5.6%。全球總計(jì)鋼材表觀消費(fèi)量將增長5.3%，達(dá)到13.4億t，工業(yè)發(fā)達(dá)國家表觀消費(fèi)量占全球總計(jì)消費(fèi)量的28%。

　　全球鋼材消費(fèi)從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移、經(jīng)濟(jì)增長情況以及匯率變化等因素都將對(duì)全球鋼鐵生產(chǎn)造成影響。鋼鐵產(chǎn)能過剩將促使鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量，以攤薄單位成本。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2011年全球粗鋼產(chǎn)量將增長6.9%至15億t。但是，世界各地區(qū)的生產(chǎn)走勢將顯著不同。一方面亞洲和拉美地區(qū)新建產(chǎn)能投產(chǎn)，這將繼續(xù)提高粗鋼產(chǎn)量;另一方面，歐洲和北美將臨時(shí)或****性關(guān)閉一些鋼鐵產(chǎn)能，影響當(dāng)?shù)卮咒摦a(chǎn)量增長。中國粗鋼產(chǎn)量增長速度可能會(huì)低于全球平均水平，但仍能達(dá)到6%左右。預(yù)計(jì)2011年中國粗鋼產(chǎn)量將升至6.6億t，占全球總計(jì)產(chǎn)量的44%。

　　2011年全球人均粗鋼消費(fèi)量有望繼續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)將達(dá)到213kg，高于2009年178.9kg的水平。人均粗鋼消費(fèi)量能夠反映鋼材消費(fèi)狀況，預(yù)計(jì)2011年全球所有地區(qū)人均粗鋼消費(fèi)量都將出現(xiàn)上升。

　　原料成本壓力依然顯著

　　對(duì)于鋼鐵市場而言，由于煉鋼原料需求增長以及新增供應(yīng)有限，原料市場供應(yīng)還將持續(xù)偏緊，短期內(nèi)價(jià)格仍將處于高位。由于對(duì)進(jìn)口原料的依賴程度有所不同，原料市場的變化對(duì)歐洲和亞洲鋼鐵企業(yè)的影響也明顯不同。但是總體而言，原料對(duì)企業(yè)的影響程度與日俱增，對(duì)某些鋼廠而言，原料成本甚至占到其總成本的五分之四。

　　盡管鐵礦石價(jià)格高漲推動(dòng)鋼廠投資開發(fā)礦山，但是新礦山的開發(fā)成本高，開發(fā)周期長，這意味著至少在2011年新投產(chǎn)的開采產(chǎn)能仍難以緩解目前供應(yīng)緊張的形勢。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2011年鐵礦石(品位62%)平均價(jià)格將上漲8%，到岸價(jià)升至155～160美元/t。對(duì)于煉焦煤，近一段時(shí)間的價(jià)格上漲將推動(dòng)傳統(tǒng)供應(yīng)國加大出口，但是，在短期內(nèi)難以改變煉焦煤價(jià)格上漲的走勢。

　　與其他原料一樣，2011年國際廢鋼價(jià)格也將繼續(xù)上漲。廢鋼庫存較低，預(yù)計(jì)重建庫存將從2011年上半年開始。土耳其、韓國和印度的廢鋼需求將顯著增加。由于中國國內(nèi)電爐鋼廠也使用生鐵，因此中國廢鋼實(shí)際需求難以準(zhǔn)確評(píng)估，并且中國用電補(bǔ)貼政策的調(diào)整將推動(dòng)廢鋼進(jìn)口需求增長。美國和歐盟是全球主要的廢鋼出口國，但美國廢鋼內(nèi)需增長，市場供應(yīng)趨緊，出口大幅增長的可能性并不大。在歐洲，長材鋼廠的部分產(chǎn)能閑置，廢鋼需求減弱，而另一方面，2010年廢鋼價(jià)格低迷也抑制了廢鋼供應(yīng)量的增長。總體而言，2011年全球廢鋼供應(yīng)緊張，尤其是優(yōu)質(zhì)廢鋼的供應(yīng)更顯緊張。在俄羅斯，由于鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)以及新建電爐鋼廠的投產(chǎn)，2011年該國廢鋼需求也有望持續(xù)增長。

　　2011年全球商品生鐵市場規(guī)模仍小于廢鋼和直接還原鐵。中國和獨(dú)聯(lián)體國家鋼廠的商品生鐵需求量有限。能源成本上升以及國內(nèi)需求低迷，鋼廠難以轉(zhuǎn)嫁原料成本上漲壓力，使得獨(dú)聯(lián)體鋼廠不會(huì)選擇生鐵作為重要的煉鋼原料。能源補(bǔ)貼政策調(diào)整將實(shí)質(zhì)性改變未來生鐵市場，但預(yù)計(jì)2011年的需求變化不大。中東和北非電爐鋼廠投產(chǎn)將增加直接還原鐵和熱壓塊鐵的需求量，土耳其電爐鋼廠也將增加優(yōu)質(zhì)廢鋼和熱壓塊鐵的需求。預(yù)計(jì)2011年全球熱壓塊鐵產(chǎn)量將增長6%。